წინათქმა -- ახალ ეტაპზე -- საქართველოს დეგეგაცია კრემლში -- "არსენა" -- ახალი ძალები, ახალი სპექტაკლები -- ივან ფრანკოს სახელობის თეატრის გასტროლები თბილისში -- რუსთაველის თეატრის მესამე გასტროლები მოსკოვში -- ახალი ამოცანები --"ნაპერწკლიდან" --"ოტელო" -- "უდანაშაულო დამნაშავენი" -- ალექსეი ტოლსტოი თბილისში -- გასტროლები უკრაინაში -- "ბოგდან ხმელნიცკი" -- რეტროსპეტული შეფასება 1935-1940 წლების რეპერტუარისა -- "კიკვიძე" -- ნემიროვიჩ-დანჩენკო თბილისში -- "სამშობლო" -- თეატრი ომის წლებში -- "დიდი ხელმწიფე" -- სამამულო ომის შემდეგ ახალი ამოცანის წინაშე -- ხელახალი შეხვედრა სტალინთან, სტუმრობა მის აგარაკზე (აქტიორის თვალით) -- სპექტაკლები სამამულო ომზე. გასტროლები მოსკოვში -- მოსკოვში გასტროლების შემდეგ -- "ღრმა ფესვები" -- "ქეთევან წამებული" -- "პირველი ნაბიჯი" -- "მეფე ლირი"-გაუმართლებელი ცდა -- "ჩაძირული ქვები" -- უბედურება -- აღდგენილ შენობაში დაბრუნება, დაპირისპირებები, უთანხმოებები - ცვლილებები დასში -- დასამახსოვრებელი გაკვეთილი -- შესრულებული როლები, დადგმები და კინოროლები -- პირთა საძიებელი.